El Gobierno anunció que vuelve al mercado de capitales con un bono al 2029 con una tasa de 6,5%

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que la Argentina vuelve al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. “Estamos volviendo con un bono a cuatro años a noviembre del 2029 con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo”, indicó el ministro.

Además, hizo hincapié en el pago y renovación de la deuda y lo relacionó al reciente pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Banco Central acumule reservas. “Diferenciemos la compra de acumulación. Es el gobierno que más ha comprado por lejos. En 20 meses compramos US$30.000 millones. Ha sido más difícil acumular porque la Argentina es un país que no tiene crédito, entonces hemos tenido que estar cancelando toda la deuda que hemos heredado”, precisó.

En diálogo con A24, Caputo agregó: “Típicamente, los países renuevan la deuda. Como la Argentina no tiene crédito, hemos tenido que pagar. Es importante volver a acceder a los mercados porque al poder refinanciar los vencimientos de deuda, entonces cada dólar que compre el Banco Central, ahora sí lo puede acumular. Esto resuelve el debate sobre la acumulación de reservas”.

Mientras el funcionario de la administración libertaria confirmaba el acceso del país al mercado de deuda, algo que no ocurría desde el 2018, el presidente Javier Milei publicaba un mensaje en sus redes sociales calificando a su ministro como “el mejor de todos los tiempos”.

Detalles del bono

Según un comunicado de la Secretaría de Finanzas, a cargo de Alejandro Lew, el miércoles 10 de diciembre será la nueva licitación del bono en dólares con vencimiento el 30 de noviembre del 2029, con un cupón del 6,5% de tasa nominal anual, amortización al vencimiento y bajo la ley local.

“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del desempeño del programa económico, el Tesoro buscará continuar mejorando el perfil de vencimientos, en esta ocasión, en la curva de instrumentos hard dolar. Esto permitirá continuar con el fortalecimiento de la hoja de balance del BCRA, ya que toda compra de reservas no irá a honrar compromisos de deuda y se podrán acumular reservas, y a bajar el costo financiero de las empresas y las familias”, enumeró la Secretaría.

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Este bono que resultará de la licitación, irá a cancelar el vencimiento de la deuda de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero próximo.

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